Emitenci i akcjonariusze

Przygotowujemy i przeprowadzamy emisje papierów wartościowych w ofercie publicznej. Zajmujemy się wszystkimi etapami prac (od opracowania koncepcji poprzez jej wdrożenie i przeprowadzenie). Nadzorujemy i organizujemy prace wszystkich podmiotów, które biorą udział w takim procesie (audytor, doradca prawny, firma typu public relations).

przygotowujemy analizy możliwości pozyskania kapitału w drodze publicznej oferty
przygotowujemy koncepcję emisji połączonej z ewentualną sprzedażą istniejących akcji
przygotowujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia emisji (m.in. prospekt emisyjny, memorandum informacyjne)
reprezentujemy emitenta przed organami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)
organizujemy i przeprowadzamy badania popytu rynkowego (book building),
organizujemy i prowadzimy spotkania z inwestorami (road shows)
organizujemy i uczestniczymy w konsorcjach dystrybucyjnych i gwarancyjnych
przygotowujemy dokumenty i uczestniczymy we wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (postępowanie przed KDPW, GPW, NewConnect)

Realizujemy emisje kierowane zarówno do nieoznaczonego jaki i oznaczonego kręgu inwestorów.

Emisje kierowane do oznaczonego kręgu inwestorów to m.in.:

emisje z prawem poboru,
emisje związane z połączeniem lub przejęciem,
emisje kierowane do inwestorów strategicznych
emisje kierowane do kadry menedżerskiej i pracowników

W ramach usług dodatkowych związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych:

pełnimy funkcję sponsora emisji
pełnimy funkcję animatora emitenta (dla papierów wartościowych notowanych na GPW)

przygotowujemy treść wezwania
przygotowujemy szczegółowy harmonogramu wezwania
zawiadamiamy GPW i Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze ogłoszenia wezwania
przekazujemy wybranej agencji informacyjnej informację o wezwaniu
publikujemy treść wezwania na stronie internetowej
otwieramy i prowadzimy rejestr zapisów na sprzedaż akcji składanych przez osoby odpowiadające na wezwanie
rozliczamy transakcje nabycia akcji w wyniku wezwania

Pośredniczymy w przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji spółek publicznych.

przygotowujemy informację na temat przymusowego wykupu
zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu
ogłaszamy zamiar przymusowego wykupu tj. przekazania Informacji w celu jej ogłoszenia do wybranej agencji informacyjnej, oraz publikację Informacji w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
przekazujemy Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. informację o przymusowym wykupie

Pośredniczymy w wydawaniu instrumentów finansowych osobom uprawnionym w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych.

Przygotowujemy dokumenty w celu zarejestrowania instrumentów finansowych w KDPW. Należą do nich przede wszystkim:

wnioski o zarejestrowanie instrumentów finansowych
listy księgowe instrumentów finansowych

Reprezentujemy spółki przed KDPW w związku z zarejestrowaniem instrumentów finansowych.

Przygotowujemy dokumenty w celu dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych na GPW. Są to szczególności:

wnioski o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego
oświadczenia, które dotyczą formy instrumentów finansowych
oświadczenia o braku konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego
oświadczenia o niewydaniu innych akcji tego samego rodzaju poza wprowadzonymi do obrotu

Reprezentujemy spółki przed GPW w czasie wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu giełdowego.

Mamy doświadczenie w zakresie:

przygotowania i obsługi transakcji na rynku niepublicznym
przygotowania i obsługi transakcji połączeń
obsługi ofert publicznych
udziału w ofertach prywatyzacyjnych na rynku polskim

Bank Inicjatyw Gospodarczych Bank Gdański S.A.
Kapitalizacja połączonych firm 1.893.000.000 PLN
Publiczna oferta akcji serii J
Połączenie Oferujący

Polifarb Cieszyn S.A. Polifarb Wrocław S.A.
Kapitalizacja połączonych firm 881.000.000 PLN
Publiczna oferta akcjii serii C i D
Połączenie Oferujący

SZM Sokołów S.A. ZM Koło S.A.
Kapitalizacja połączonych firm 188.000.000 PLN
Publiczna emisja akcji
Połączenie Oferujący

KOPEX S.A.
Wartość oferty 956.229.000 PLN PLN
Oferujący

North Coast S.A.
Wartość oferty 50.250.000 PLN PLN
Oferujący

HTL STREFA S.A.
Wartość oferty 97.380.000 PLN PLN
Oferujący

FAMUR S.A.
Wartość oferty 293.142.000 PLN PLN
Oferujący

EUROMARK S.A.
Wartość oferty 66.903.000 PLN PLN
Oferujący

EUROFILMS S.A.
Wartość oferty 66.903.000 PLN PLN
Oferujący

Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A.
Wartość oferty 51.042.100 PLN
Oferujący

CIECH S.A.
Wartość oferty 277.317.024 PLN
Oferujący

Polcolorit S.A.
Wartość oferty 143.128.828 PLN
Oferujący

FAM Technika Odlewnicza S.A.
Wartość oferty 16.884.723 PLN
Oferujący

BROKER FM S.A.
Wartość oferty 103.329.107 PLN
Oferujący

COMP Rzeszów S.A.
Wartość oferty 187.530.000 PLN
Oferujący

Techmex S.A.
Wartość oferty 120.000.000 PLN
Oferujący

Artman S.A.
Wartość oferty 23.750.000 PLN
Oferujący

ATM Grupa S.A.
Wartość oferty 46.800.000 PLN
Oferujący

Redan S.A.
Wartość oferty 45.000.000 PLN
Oferujący

SZD Drosed S.A.
Wartość oferty 15.000.000 PLN
Oferujący
Organizator emisji
Lider konsorcjum subemisyjnego

Stomil Sanok S.A.
Wartość oferty 22.500.000 PLN
Oferujący
Organizator emisji

Z.CH Viscoplast SA
Wartość oferty 12.600.000 PLN
Oferujący
Organizator emisji
Lider transzy krajowej

SZM Sokołów S.A.
Wartość oferty 24.200.000 PLN
Oferujący
Organizator emisji
Lider konsorcjum subemisyjnego

MUZA S.A.
Wartość oferty 14.250.000 PLN
Oferujący
Organizator emisji
Lider konsorcjum subemisyjnego

Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A.
Oferujący
Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i sprzedaż na specjalnej sesji giełdowej

Śląska Fabryka Kabli S.A.
Wartość oferty 25.000.000 PLN
Oferujący
Organizator emisji

Małopolski Browar Strzelec S.A.
Wartość oferty 14.000.000 PLN
Oferujący

Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A.
Wartość oferty 21.000.000 PLN
Oferujący

Wandalex S.A.
Wartość oferty 11 700 000 PLN
Oferujący
Organizator emisji

Getin Service Provider S.A.
Wartość oferty 21 400 000 PLN
Oferujący
Organizator emisji

BIG Bank GDAŃSKI S.A.
Wartość oferty 764.263.570 PLN
Oferujący

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Wartość oferty 38.241.796 PLN
Oferujący

Getin Holding S.A.
Wartość oferty 607.900.000 PLN
Oferujący

POL - MOT Warfama S.A.
Wartość oferty 36.400.000 PLN
Oferujący

Konsorcjum Stali S.A.
Wartość oferty 14.952.665 PLN
Oferujący

Yawal S.A.
Wartość oferty 72.109.375 PLN
Oferujący

HTL STREFA S.A.
Wartość emisji 7.000 PLN
Emisja akcji serii C dla kadry kierowniczej
Oferujący

ARTMAN S.A.
Wartość emisji 16.500 PLN
Publiczna emisja akcji serii D dla kadry kierowniczej
Oferujący

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A.
Wartość emisji 900.000 PLN
Publiczna emisja akcji dla kadry kierowniczej
Oferujący

REDAN S.A.
Publiczna emisja akcji serii P (oferta dla kadry kierowniczej)
Publiczna sprzedaż akcji serii L (oferta dla pracowników)
Oferujący

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Wartość emisji 7.740.000 PLN
Publiczna emisja akcji dla kadry kierowniczej
Oferujący

Mennica Państwowa S.A.
Wartość emisji 16.700.000 PLN
Publiczna emisja akcji serii C i D
Oferujący
Subemitent usługowy dla akcji serii D (opcja menedżerska)

ComputerLand S.A.
Wartość emisji 14.419.408 PLN
Publiczna emisja akcji serii M
Oferujący
Subemitent usługowy dla akcji serii M (opcja menedżerska)

Eldorado S.A.
Wartość emisji 21.395.146
Publiczna emisja akcji serii E, F, G
Oferujący
Organizator emisji
Subemitent inwestycyjny dla akcji serii G
Subemitent usługowy dla akcji serii F (opcja menedżerska)

Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A.
Wartość oferty 120.500 PLN
Publiczna emisja akcji serii C dla kadry kierowniczej
Oferujący

Getin Holding S.A.
Wartość oferty 7.200.000
Publiczna emisja akcji serii J dla kadry kierowniczej
Oferujący

PKO BP
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 136,5 mln PLN

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 9,5 mln PLN

Bank Handlowy w Warszawie
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 33,3 mln PLN

KGHM Polska Miedź
Członek Konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 24,8 mln PLN

Telekomunikacja Polska S.A.
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 50,8 mln PLN

Bank Pekao SA
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.: pierwsza oferta 26,4 mln PLN, druga oferta 83,5 mln PLN

PKN Orlen SA
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.: pierwsza oferta 111,7 mln PLN, druga oferta 98,00 mln PLN

Grupa Lotos S.A.
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 38,5 mln PLN

Zakłady Chemiczne Police S.A.
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 5,2 mln PLN

Polmos Białystok S.A.
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 15,7 mln PLN

Zelmer S.A.
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 1,9 mln PLN

Zakłady Azotowe Puławy
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 10 mln PLN

PGNiG S.A.
Członek konsorcjum sprzedającego
Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 90 mln PLN

Animator rynku

Transakcje rynku kapitałowego

Przygotowywanie i przeprowadzenie emisji akcji i obligacji

Przygotowywanie i obsługa nabywania pakietów akcji w drodze publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji

Przymusowy wykup akcji

Pośrednik rejestracyjny

Nasze zrealizowane emisje i oferty

Przygotowywanie i obsługa transakcji połączeń

Obsługa ofert publicznych

W tym emisje akcji dla realizacji programów motywacyjnych: opcje menedżerskie i pracownicze

Udział w ofertach prywatyzacyjnych na rynku polskim

Informacje dla spółek i akcjonariuszy, dla których prowadzimy rejestr akcjonariuszy