Zrealizowane emisje

Klienci korporacyjni - zrealizowane emisje

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. posiada doświadczenia w zakresie:

• Przygotowania i obsługi transakcji na rynku niepublicznym
• Przygotowania i obsługi transakcji połączeń.
• Obsługi ofert publicznych.
• Obsługi ofert publicznych połączonych z emisją GDR-ów
• Udziału w ofertach prywatyzacyjnych na rynku polskim.

Doświadczenia w zakresie przygotowania i obsługi transakcji na rynku niepublicznym

Rafineria Gdańska S.A. Emisja obligacji Wartość emisji 273.000.000 PLN Organizator, agent i gwarant emisji		Techmex S.A. Przejęcie prywatnej spółki z branży IT oraz niepubliczna emisja akcji i obligacji zamiennych na akcje 1998
Pekpol S.A. Restrukturyzacja finansowa i organizacyjna 1998, 1999		Fabryka Materiałów i Wyrobów ściernych Korund S.A. Restrukturyzacja finansowa 1999
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Białymstoku S.A. Doradztwo dla inwestora branżowego przy zakupie "Instal" od I NFI		Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A. Doradztwo dla inwestora branżowego przy zakupie BIRUNY od Grupy Próchnik

Doświadczenia w zakresie przygotowania i obsługi transakcji połączeń.

Bank Inicjatyw Gospodarczych Bank Gdański S.A. Kapitalizacja połączonych firm 1.893.000.000 PLN Publiczna oferta akcji serii J Połączenie Oferujący	Polifarb Cieszyn S.A. Polifarb Wrocław S.A. Kapitalizacja połączonych firm 881.000.000 PLN Publiczna oferta akcjii serii C i D Połączenie Oferujący
SZM Sokołów S.A. ZM Koło S.A. Kapitalizacja połączonych firm 188.000.000 PLN Publiczna emisja akcji Połączenie Oferujący

Doświadczenia w zakresie obsługi ofert publicznych.

KOPEX S.A. Wartość oferty 956.229.000 PLN PLN Oferujący	North Coast S.A. Wartość oferty 50.250.000 PLN PLN Oferujący
HTL STREFA S.A. Wartość oferty 97.380.000 PLN PLN Oferujący	FAMUR S.A. Wartość oferty 293.142.000 PLN PLN Oferujący
EUROMARK S.A. Wartość oferty 66.903.000 PLN PLN Oferujący	EUROFILMS S.A. Wartość oferty 66.903.000 PLN PLN Oferujący
Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. Wartość oferty 51.042.100 PLN Oferujący	CIECH S.A. Wartość oferty 277.317.024 PLN Oferujący
Polcolorit S.A. Wartość oferty 143.128.828 PLN Oferujący	FAM Technika Odlewnicza S.A. Wartość oferty 16.884.723 PLN Oferujący
BROKER FM S.A. Wartość oferty 103.329.107 PLN Oferujący	COMP Rzeszów S.A. Wartość oferty 187.530.000 PLN Oferujący
Techmex S.A. Wartość oferty 120.000.000 PLN Oferujący	Artman S.A. Wartość oferty 23.750.000 PLN Oferujący
ATM Grupa S.A. Wartość oferty 46.800.000 PLN Oferujący	Redan S.A. Wartość oferty 45.000.000 PLN Oferujący
SZD Drosed S.A. Wartość oferty 15.000.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider konsorcjum subemisyjnego	Stomil Sanok S.A. Wartość oferty 22.500.000 PLN Oferujący Organizator emisji
Z.CH Viscoplast SA Wartość oferty 12.600.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider transzy krajowej	SZM Sokołów S.A. Wartość oferty 24.200.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider konsorcjum subemisyjnego
MUZA S.A. Wartość oferty 14.250.000 PLN Oferujący Organizator emisji Lider konsorcjum subemisyjnego	Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A. Oferujący Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i sprzedaż na specjalnej sesji giełdowej
Śląska Fabryka Kabli S.A. Wartość oferty 25.000.000 PLN Oferujący Organizator emisji	Małopolski Browar Strzelec S.A. Wartość oferty 14.000.000 PLN Oferujący
Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A. Wartość oferty 21.000.000 PLN Oferujący	Wandalex S.A. Wartość oferty 11 700 000 PLN Oferujący Organizator emisji
Getin Service Provider S.A. Wartość oferty 21 400 000 PLN Oferujący Organizator emisji
BIG Bank GDAŃSKI S.A. Wartość oferty 764.263.570 PLN Oferujący
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Wartość oferty 38.241.796 PLN Oferujący	Getin Holding S.A. Wartość oferty 607.900.000 PLN Oferujący
POL - MOT Warfama S.A. Wartość oferty 36.400.000 PLN Oferujący	Konsorcjum Stali S.A. Wartość oferty 14.952.665 PLN Oferujący
Yawal S.A. Wartość oferty 72.109.375 PLN Oferujący

HTL STREFA S.A. Wartość emisji 7.000 PLN Emisja akcji serii C dla kadry kierowniczej Oferujący	ARTMAN S.A. Wartość emisji 16.500 PLN Publiczna emisja akcji serii D dla kadry kierowniczej Oferujący
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A. Wartość emisji 900.000 PLN Publiczna emisja akcji dla kadry kierowniczej Oferujący	REDAN S.A. Publiczna emisja akcji serii P (oferta dla kadry kierowniczej) Publiczna sprzedaż akcji serii L (oferta dla pracowników) Oferujący
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Wartość emisji 7.740.000 PLN Publiczna emisja akcji dla kadry kierowniczej Oferujący	Mennica Państwowa S.A. Wartość emisji 16.700.000 PLN Publiczna emisja akcji serii C i D Oferujący Subemitent usługowy dla akcji serii D (opcja menedżerska)
ComputerLand S.A. Wartość emisji 14.419.408 PLN Publiczna emisja akcji serii M Oferujący Subemitent usługowy dla akcji serii M (opcja menedżerska)	Eldorado S.A. Wartość emisji 21.395.146 Publiczna emisja akcji serii E, F, G Oferujący Organizator emisji Subemitent inwestycyjny dla akcji serii G Subemitent usługowy dla akcji serii F (opcja menedżerska)
Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. Wartość oferty 120.500 PLN Publiczna emisja akcji serii C dla kadry kierowniczej Oferujący	Getin Holding S.A. Wartość oferty 7.200.000 Publiczna emisja akcji serii J dla kadry kierowniczej Oferujący

Doświadczenia w zakresie obsługi ofert publicznych połączonych z emisją GDR-ów

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA Wartość emisji 221.000.000 PLN Publiczna emisja akcji serii I Oferujący Lider transzy krajowej	Prokom S.A. Wartość emisji 262.500.000 PLN Co-lider, wartość sprzedancyh akcji 37,7 mln PLN Lider i organizator konsorcjum dystrybucyjno-subemisyjnego w transzy krajowej
AGORA S.A. Wartość emisji 372.600.000 PLN Co-lider, wartość sprzedancyh akcji 39,7 mln PLN Lider i organizator konsorcjum dystrybucyjno-subemisyjnego w transzy krajowej	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Wartość emisji 336.000.000 PLN Lider i organizator konsorcjum dystrybucyjno-subemisyjnego w transzy krajowej, wartość sprzedanych akcji 65,4 mln PLN

Doświadczenia w zakresie udziału w ofertach prywatyzacyjnych na rynku polskim.

PKO BP Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 136,5 mln PLN	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 9,5 mln PLN
Bank Handlowy w Warszawie Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 33,3 mln PLN	KGHM Polska Miedź Członek Konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 24,8 mln PLN
Telekomunikacja Polska S.A. Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 50,8 mln PLN	Bank Pekao SA Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.: pierwsza oferta 26,4 mln PLN, druga oferta 83,5 mln PLN
PKN Orlen SA Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.: pierwsza oferta 111,7 mln PLN, druga oferta 98,00 mln PLN	Grupa Lotos S.A. Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 38,5 mln PLN
Zakłady Chemiczne Police S.A. Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 5,2 mln PLN	Polmos Białystok S.A. Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 15,7 mln PLN
Zelmer S.A. Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 1,9 mln PLN	Zakłady Azotowe Puławy Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 10 mln PLN
PGNiG S.A. Członek konsorcjum sprzedającego Wartość akcji sprzedanych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. 90 mln PLN

Departament Transakcji Rynku Kapitałowego. Tel. (0 22) 598 26 00
Faks. (0 22) 898 31 78
e-mail: bm.dtrk@bankmillennium.pl