Przygotowanie emisji

Klienci Korporacyjni - przygotowanie emisji

 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie emisji akcji i obligacji
2. Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania (strategie zewnętrznego finansowania)
3. Organizacja transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw
4. Wyszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów branżowych
5. Przygotowanie i obsługa nabywania pakietów akcji w drodze publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.

---

 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie emisji akcji i obligacji

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje kompleksową obsługę procesu przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów wartościowych na rynku publicznym obejmującą zarówno wszystkie etapy prac (od opracowania koncepcji poprzez jej wdrożenie i przeprowadzenie), jak i nadzór i organizację prac wszystkich podmiotów biorących udział w takim procesie (audytor, doradca prawny, firma typu public relations). W zakresie usługi związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniem publicznej emisji zawarte są m.in. następujące czynności Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.:

• przygotowanie analizy możliwości wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu i pozyskania kapitału w drodze publicznej emisji,
• przygotowanie koncepcji emisji połączonej z ewentualna sprzedażą istniejących akcji,
• przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji (prospekt emisyjny),
• reprezentowanie emitenta przed organami rynku kapitałowego (KPWiG, GPW, KDPW),
• organizacja i prowadzenie badań popytu rynkowego (book building) oraz organizowanie i prowadzenie spotkań z inwestorami (road shows),
• organizacja i uczestnictwo w konsorcjach dystrybucyjnych i subemisyjnych (gwarancyjnych), w tym pełnienie funkcji oferującego papiery wartościowe w publicznym obrocie,
• przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w postępowaniach mających na celu wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na wtórnym rynku regulowanym (postępowanie przed KDPW, GPW, CTO).

W ramach powyższej usługi mogą być realizowane emisje kierowane zarówno do nieoznaczonego jaki i oznaczonego kręgu Inwestorów.

Emisje kierowane do oznaczonego kręgu Inwestorów to m.in.:

• emisje z prawem poboru,
• emisje związane z połączeniem lub przejęciem,
• emisje kierowane do inwestorów strategicznych,
• emisje kierowane do kadry menedżerskiej i pracowników.

Ponadto w ramach usług dodatkowych związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych do publicznego obrotu Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje:

• prowadzenie depozytu papierów wartościowych w związku z zamiarem ich wprowadzenia do publicznego obrotu,
• pełnienie funkcji sponsora emisji,
• pełnienie funkcji animatora emitenta (dla papierów wartościowych notowanych na GPW)

 

 

2. Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania (strategie zewnętrznego finansowania)

W ramach tej usługi konstruowane są strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw, optymalizowania struktury kapitałowej w oparciu o bezpośredni dostęp do rynków kapitałowych jak i funduszy dostarczanych przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.

Opracowana strategia finansowania rozwoju może uwzględniać pozyskiwanie środków finansowych poprzez:

• emisje akcji, plasowane na rynku publicznym, kierowane do wybranych grup Inwestorów,
• emisje instrumentów dłużnych (np. obligacji, obligacji zamiennych na akcje, krótkoterminowych papierów dłużnych),
• wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania kredytowego,
• łączenie ww form finansowania.

 

 

3. Organizacja transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw

W ramach tej usługi oferowane jest doradztwo przy opracowywaniu oraz przeprowadzaniu połączeń i podziałów przedsiębiorstw oraz obsługi przejęć (zakupu firm). Transakcje te mogą dotyczyć m.in.: łączenia się spółek na rynku publicznym, przejmowania spółek na rynku publicznym, przejmowania przez spółkę publiczną spółki niepublicznej, łączenia się spółki publicznej ze spółką niepubliczną.

W ramach tej usługi Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje:

• stworzenie precyzyjnej strategii, identyfikującej formę transakcji, strukturę własności i rodzaj Inwestora,
• identyfikację potencjalnych Inwestorów i/lub celów inwestycyjnych,
• przeprowadzenie badań stanu przedsiębiorstw,
• wyceny przedsiębiorstw,
• określenie wartości stworzonej przez ewentualną transakcję,
• negocjowanie z zainteresowanymi stronami prowadzące do osiągnięcia zamierzonych celów,
• finalizowanie transakcji i pomoc w płynnym przejściu do nowej struktury własności.

 

 

4. Wyszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów branżowych

W ramach tej usługi oferowane jest doradztwo przy pozyskiwaniu inwestorów branżowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) dla przedsiębiorstw lub wydzielonych obszarów ich działalności.

Usługa ta obejmuje:

• ocenę sytuacji finansowej, rynkowej podmiotów poszukujących partnerów branżowych,
• identyfikowanie atrakcyjnych partnerów,
• wyceny wartości podmiotów poszukujących partnerów,
• identyfikację i opracowanie optymalnej struktury transakcji,
• negocjowanie z zainteresowanymi stronami,
• finalizowanie transakcji i pomoc w płynnym przejściu do nowej struktury własności.

 

Pion Transakcji Rynku Kapitałowego.
Tel. (0 22) 598 26 00 
Faks. (0 22) 898 31 78 
e-mail: bm.dtrk@bankmillennium.pl